Perfex CRM: Giải Pháp Quản Lý Hiệu Quả Cho Cá Nhân Và Doanh Nghiệp

Perfex CRM là một phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) mã nguồn mở, được thiết kế để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và cá nhân, freelancer kinh doanh tự do trong việc quản lý khách hàng, dự án và các hoạt động kinh doanh khác một cách hiệu quả.

Tại sao nên sử dụng Perfex CRM?

• Quản lý khách hàng hiệu quả: Perfex CRM cho phép lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng một cách chi tiết, giúp cải thiện mối quan hệ và tăng cường sự hài lòng của khách hàng.
• Quản lý dự án và công việc: Với tính năng quản lý dự án tích hợp sẵn, người dùng có thể theo dõi tiến độ, phân công nhiệm vụ và đảm bảo dự án được hoàn thành đúng thời hạn. Ngoài ra, có thể nhìn được bức tranh tổng thể của từng dự án.
• Hóa đơn và thanh toán: Dễ dàng tạo và gửi hóa đơn chuyên nghiệp, theo dõi thanh toán và quản lý các khoản chi phí, giúp tối ưu hóa quy trình tài chính.
• Tùy biến linh hoạt: Perfex CRM hỗ trợ khả năng tùy biến cao với các hooks và modules, cho phép tích hợp và mở rộng chức năng theo nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Người dùng hoàn toàn có thể mua các module đáp ứng cho nhu cầu hoặc thuê lập trình viên phát triển module tính năng đáp ứng với nghiệp vụ một cách dễ dàng.

Perfex CRM phù hợp với đối tượng nào?

Perfex CRM được thiết kế dành cho các cá nhân kinh doanh tự do và doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là freelancer trong các lĩnh vực như viết code lập trình theo yêu cầu, thiết kế web, marketing, agency và các dịch vụ khác. Với khả năng mở rộng và tùy biến, Perfex CRM cũng có thể được điều chỉnh để phù hợp hoàn toàn với các doanh nghiệp có quy mô lớn tầm trung.

Tính năng hỗ trợ của Perfex CRM

• Quản lý khách hàng: Lưu trữ thông tin chi tiết về khách hàng, lịch sử giao dịch và tương tác.
• Quản lý dự án: Tạo và theo dõi tiến độ dự án, phân công nhiệm vụ cho nhân viên.
• Quản lý hóa đơn: Tạo, gửi và theo dõi hóa đơn, quản lý thanh toán và nhắc nhở khách hàng về các khoản chưa thanh toán.
• Quản lý chi phí: Ghi nhận và theo dõi các khoản chi phí của doanh nghiệp.
• Hỗ trợ khách hàng: Hệ thống ticket hỗ trợ, giúp giải quyết các yêu cầu và vấn đề của khách hàng một cách hiệu quả.
• Quản lý nhân viên: Theo dõi hiệu suất làm việc, phân quyền và quản lý thông tin nhân viên.
• Báo cáo và thống kê: Cung cấp các báo cáo chi tiết về doanh số, dự án, khách hàng và hiệu suất làm việc.

Tiềm năng của Perfex CRM

Với doanh số bán trung bình hiện tại mỗi ngày 4-5 sales trên sàn Envato, Perfex CRM cho thấy tiềm năng phát triển và số lượng đơn vị tích hợp ổn định, cùng với mức tăng trưởng tương đối. Điều này chứng tỏ sự tin tưởng của người dùng và khả năng đáp ứng nhu cầu quản lý của nhiều doanh nghiệp.

Tùy biến mạnh mẽ qua hooks

Perfex CRM cung cấp hệ thống hooks đa dạng qua các phiên bản, cho phép các nhà phát triển can thiệp và mở rộng chức năng mà không cần chỉnh sửa mã nguồn gốc. Điều này hỗ trợ rất tốt cho các đơn vị có tiềm lực kỹ thuật.

Việc sử dụng các hooks để phát triển module sẽ giúp doanh nghiệp tùy chỉnh Perfex CRM theo nhu cầu riêng, đồng thời duy trì tính ổn định và khả năng cập nhật của hệ thống.

Modules phát triển của các bên thứ ba

Perfex CRM là hệ mã nguồn mở nên có một cộng đồng phát triển module đáp ứng nhiều nhu cầu tích hợp bán trên sàn Envato. Nhiều modules được tạo ra để mở rộng chức năng ban đầu của hệ thống. Dưới đây là một số modules bạn có thể cân nhắc:

REST API module for Perfex CRM – Connect your Perfex CRM with third party applications

Mặc định Perfex CRM không hỗ trợ API. Do đó, đây là module được phát triển để tích hợp API trên PerfexCRM. Nếu doanh nghiệp bạn phát triển hệ thống đa nền tảng thì module này là thành phần không thể thiếu.

Perfex CRM SaaS Module – Transform Your Perfex CRM into a Powerful Multi-Tenancy Solution

Module hỗ trợ bạn triển khai các dịch vụ SaaS CRM dựa trên nên tảng core Perfex CRM cho khách hàng của bạn. Bạn có thể dễ dàng phân phối, quản lý các gói dịch vụ cung cấp giải pháp CRM cho các khách hàng của bạn một cách dễ dàng.

Accounting and Bookkeeping module for Perfex CRM

Kế toán là một quy trình quan trọng nhằm ghi nhận và theo dõi các báo cáo tài chính, giúp đánh giá chính xác tình hình tài chính của một tổ chức. Quy trình này bao gồm nhiều bước, từ việc nhập dữ liệu, sắp xếp và đo lường thông tin giao dịch, cho đến việc truyền đạt chúng thông qua các định dạng báo cáo khác nhau. Nếu cần một module quản lý cho kế toán trên Perfex thì đây là sự lựa chọn bạn nên cân nhắc.

PolyUtilities for PerfexCRM

Mặc định PerfexCRM không hỗ trợ tùy chỉnh nhiều. Do đó, trường hợp bạn cần tùy chỉnh các thành phần giao diện, widgets, nhóm menu, sắp xếp menu, tích hợp menu phân cấp, menu chuột phải, banner,… thì đây là module sẽ đáp ứng gần như mọi thứ cho bạn.

Đây cũng là module bên mình phát triển và tích hợp, cải thiện không ngừng hỗ trợ việc tùy chỉnh PerfexCRM một cách đơn giản, dễ dàng và hiệu quả nhất. ...

Ngoài ra, còn rất nhiều module tích hợp khác bạn có thể tìm kiếm lựa chọn trên Envato. Hầu hết mỗi nhóm module sẽ đáp ứng một số tính năng, nghiệp nhất định cho quy trình quản lý. Trường nghiệp vụ của bạn quá đặc thù bạn cũng hoàn toàn có thể liên hệ các nhà phát triển này viết module theo yêu cầu cho bạn.