Tạo Menu Chuột Phải trong Perfex CRM với PolyUtilities?

Menu chuột phải hay còn gọi là Context Menu trên các hệ thống CRM là một tính năng mạnh mẽ hỗ trợ người quản trị, nhân sự thuận tiện trong việc truy cập đến các thành phần tính năng trên hệ thống một cách nhanh chóng.

PerfexCRM là một hệ quản trị CRM mạnh mẽ phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, hiện tại các tính năng như Context Menu chưa có trên hệ thống. Do đó, việc tích hợp cần sự hỗ trợ từ các module tùy biến cho PerfexCRM từ nhà phát triển khác. PolyUtilities là một trong những module đáp ứng nhu cầu về tính năng này.

Với tính năng quản lý, tạo mới, chỉnh sửa, xóa, nhóm các menu item hỗ trợ lên đến 3 cấp. PolyUtilities sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng tích hợp Context Menu (right-click menu) một cách đơn giản nhất.

Nhóm Menu (Menu Cha)

Cũngn các tính năng nhóm menu trên Sidebar, Setup và Clients. PolyUtilities/ Context Menu cũng giúp bạn tổ chức các menu item tùy chỉnh một cách khoa học, theo từng tính năng. Trong hình, bạn có thể thấy các nhóm menu được tổ chức tùy chỉnh theo nhu cầu riêng trên hệ thống.

Context Menu for Perfex CRM

Menu Item (Menu Con)

Trong mỗi nhóm menu item cha đã tạo, bạn có thể thêm các menu item để liên kết đến các phần quản trị bên trong hệ thống. Hoặc có thể thêm các liên kết đến các thông tin bên ngoài hệ thống.

• Thêm mới menu item: Nhấn Add context menu item, đặt tên, gán liên kết (link), và chọn biểu tượng (icon).
• Chỉnh sửa menu item: Bạn có thể chỉnh sửa tên và liên kết và các thuộc tính tương ứng của mỗi menu item đã tạo và cập nhật.
• Copy và Ẩn menu item:
  • Nhấn biểu tượng copy sẽ giúp sao chép menu item tương ứng. Sau đó chỉ cần điều chỉnh để cập nhật thông tin cho menu item mới.
  • Nút active/ deactive hỗ trợ dễ dàng ẩn/ hiện menu item tương ứng.

Sắp Xếp Context Menu Bằng Drag-and-Drop

Tính năng kéo thả giúp bạn sắp xếp thứ tự các nhóm menu và menu item theo ý muốn:

• Kéo và thả các mục trong danh sách Context Menu đã tạo để thay đổi thứ tự hiển thị.
• Sử dụng menu item có type divider để phân chia các thành phần liên kết menu item một cách trực quan.

Tối Ưu Context Menu

Context menu cho phép bạn cấu hình liên kết nhanh đến bất kỳ tính năng nào trong và ngoài hệ thống Perfex CRM. Bạn có thể:

• Tạo menu tính năng cho từng phòng ban: Kế toán, Kinh doanh, Tài liệu tham khảo, hoặc Quản trị.
• Thiết lập icon để hiển thị biểu tượng phù hợp dễ nhận diện nhóm các tính năng.
• Ẩn tạm thời các menu đang cần điều chỉnh, tạm ẩn hoặc chưa chắc chắn sẽ xóa để điều chỉnh lại sau.

Với PolyUtilities, việc quản lý context menu trong Perfex CRM trở nên rất đơn giản và hiệu quả. Bạn không chỉ tiết kiệm thời gian thao tác mà còn nâng cao trải nghiệm làm việc cho nhân sự, khách hàng trên Perfex CRM. Hãy thử trải nghiệm tính năng trên site demo tại PolyUtilities cho PerfexCRM trước khi quyết định tích hợp nhé!